Tre modi di lavorare insieme
Che tu voglia un parere una tantum o un accompagnamento continuo, il principio non cambia: analisi algoritmica, giudizio umano, decisione condivisa. E il compenso lo conosci prima di iniziare.
Una tantum
Check-up del portafoglio
Un'analisi indipendente di ciò che possiedi già: costi nascosti, rischi concentrati, strumenti inefficienti. Ricevi un rapporto scritto e un incontro per discuterlo — poi decidi tu se e come intervenire.
Continuativa
Consulenza continuativa
Il servizio completo: profilo, piano d'investimento, monitoraggio algoritmico quotidiano e un consulente che ti contatta quando serve davvero. Incontri periodici e proposte sempre in forma scritta.
Per obiettivi
Pianificazione
Una casa, gli studi dei figli, la pensione: partiamo dall'obiettivo e costruiamo il percorso per arrivarci, con scadenze e verifiche annuali. L'algoritmo controlla la rotta, il consulente la corregge con te.
Compensi
Solo a parcella, concordata prima
Non riceviamo commissioni da banche, reti o società di gestione: il nostro unico compenso è la parcella che concordiamo con te per iscritto, prima di iniziare. È ciò che ci permette di consigliarti solo ciò che serve a te.